Tohyama Masuo, biệt danh Thomas, anh chàng buồn tẻ thất nghiệp tình cờ gặp Tachibana Ayane trên chuyến tàu đông đúc. Mùi hương của cô khiến anh không cưỡng lại nổi và một cái chạm vô tình trở thành khởi đầu của hành trình biến thái. Với kỹ thuật ngày càng điêu luyện, Thomas bắt đầu mang lại khoái cảm tình dục cho những người phụ nữ anh gặp trên tàu mà không ai ngờ tới.